9.30板塊精華研報(附股)

時間:2019年09月27日 16:17:16 中財網
  1:華為產業鏈,華為硬剛蘋果最大利器正式開售,還意外帶來又一劃時代VR產品。

  亮點:華為26日在上海正式發布旗艦Mate30系列手機。發布會顯示,Mate 30國內售價3999元起,華為Mate 30 5G售價4999元起。

  華為Mate30在上海發布標志著這款旗艦手機正式面向消費者開始供貨,考慮到此前積累的巨大市場需求,批量供貨后銷量或超出預期,也將顯著利好產業鏈公司。

  統計報告顯示,今年第一季度中國智能手機市場高端機型,華為市場份額達到了48%,超過了蘋果的37%,而且兩者的差距還在進一步拉大。此前蘋果iPhone11手機銷量超預期,而Mate30也將成為華為反擊蘋果的最重要利器。

  公司:碩貝德:公司的華為mate30系列手機天線尚處于小批量出貨階段。

  同興達:公司液晶顯示模組最終應用于國內外一線品牌產品,同時攝像頭模組已實現量產,此外公司產品有供貨與華為。

  此外,華為正式發布發布VRGlass,售價2999元。

  相比于傳統的VR眼鏡,華為VR Glass體積更小。其采用了超短焦光學系統,組裝過程全程嚴苛,其采用三段式折疊光路,5像素高精度校準。其重量僅166克(佩戴部分),機身厚度僅26.6mm,配備了雙半開放揚聲器。

  歌爾股份:此前代工華為眼鏡;
  水晶光電:擁有VR、AR終端的配套投影光學零部件產品,公司互動平臺表示正在積極送樣華為VR產品。9.30板塊精華研報(附股)
  2:特斯拉,交付數量超預期,特斯拉隔夜大漲6%,國內工廠同時爆出大消息。

  亮點:據媒體9月26日報道稱,特斯拉上海工廠的主體已經建設完成,沖壓車間、涂裝車間、總裝車間等具備了生產能力,首輛白車身已經下線,今年底前將可以投入生產。

  此外,特斯拉隔夜收漲6%。此前報道稱,特斯拉CEO馬斯克向員工透露,特斯拉第三季度交付有望交付10萬輛汽車,這將是一個新紀錄。

  特斯拉工廠從開工建設到白車身下線總共用了8個月的時間,臨港新片區正在積極圍繞特斯拉的供應鏈需求,進行電動車相關的輕量化材料、三電系統等產業的布局,以打造更完備的產業生態。按照計劃,特斯拉準備在今年年底前建成投產。到年底,特斯拉將實現每周3000輛的量產目標。

  特斯拉未來將通過本地化采購,助力上海自貿區新片區內的零部件供應鏈、物流以及相關服務業的發展。隨著超級工廠逐步釋放產能,特斯拉也將全方位布局配套銷售、服務、充電技術網絡的設施,探索新的商業模式和服務體系,特斯拉零部件的國產化將繼續加速,將對A股特斯拉產業鏈概念股形成實質利好。

  公司:四通新材:公司在汽車的輕量化領域(輪轂和底盤零部件)中加速布局,在9月26日的調研活動信息中披露,公司已經成為蔚來汽車、威馬汽車、小鵬汽車等多家新興造車企業的供應商,并已獲得特斯拉的供應商代碼。

  旭升股份:公司已與特斯拉上海就動力系統殼體、電池殼體、車身零部件、底盤等新能源汽車零部件開展了前期合作,2019 年 4月公司與特斯拉簽訂的價格協議中已明確,在同等條件下特斯拉上海生產的 Model 3中的散熱器、電機殼體、變速箱殼體等產品將由公司獨家供應。9.30板塊精華研報(附股)
  3:電改,電改突破!延續十年的根本政策迎來顛覆,直指三大上車方向。

  亮點:26日召開的國常會決定,抓住當前燃煤發電市場化交易電量已占約50%、電價明顯低于標桿上網電價的時機,對尚未實現市場化交易的電量,從明年1月1日起,取消煤電價格聯動機制,將標桿上網電價機制改為“基準價+上下浮動”的市場化機制。基準價按各地標桿上網電價確定,浮動范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。

  此外,會議還要求明年暫不上浮,特別要確保一般工商業平均電價只降不升。居民、農業等民生用電繼續執行現行目錄電價,確保穩定。

  煤電聯動一直是此前電改的核心問題之一,“市場煤計劃電”的矛盾也成為電力市場化改革難以回避的一道坎。煤電聯動調節機制建立后,經過十年的運行,到2015年底全國煤電機組標桿上網電價共進行了11次調整。但近年來因各種原因沒有再啟動,因此市場對于煤電聯動機制取消已有預期。但如此迅速地直接取消,超出了市場預計。

  煤電聯動機制的取消意味著屬于競價上網的時代即將到來,在不同種類電源同場博弈的情況下,成本端更具優勢的水電、核電相比煤電將更有競爭力,有望迎來制度紅利。此外,光伏、風電等新能源經過這幾年的發展,發電成本已大大降低,預計2020年國內將逐步步入平價時代,新增光伏裝機需求存在持續增長空間。

  公司:吉電股份:2018年收購上海成瑞七家風電公司100%股權及其衍生權益,實現新能源跨區域規模化的發展。今年在半年報中表示,上海成瑞風電及2019年投產的白城光伏領跑者等增量項目利潤貢獻較大。此外,公司去年年報扣非凈利潤虧損7983萬,今年半年報已盈利2.25億,業績好轉態勢明顯。

  銀星能源:公司是中鋁公司旗下中鋁寧夏能源集團控股的上市公司,是寧夏第一家從事風力發電的企業,也是最早引領寧夏光伏發電的領跑企業,擁有國家級新型工業化產業示范基地,目前主要從事新能源發電和新能源裝備制造業務,正在拓展新能源發電檢修安裝工程服務業務。

  湖北能源:截止2017年末,風電裝機容量50.62萬千瓦(占湖北省風電總裝機容量的20.02%),參股湖北核電。此外,公司加快天然氣發電項目建設,與遼寧營口、浙江舟山、鄂州航空都市區等多地政府簽訂框架合作協議。(浪子股俠)
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